Китай и США сравнялись в производстве — но они редко конкурируют

Ключевые выводы кратко

Что содержит проверенная база

Наш каталог охватывает компании, которые были индивидуально исследованы и отнесены как минимум к одному отраслевому рейтингу. Это не выгрузка из бизнес-реестра — для включения требуется документированная рыночная позиция, подтверждённая штаб-квартира и присвоенная категория. Это делает его разумным приближением дляглобально конкурентоспособныхпроизводителей, а не всех производителей.

Распределение компаний по штаб-квартирам

Первые четыре — Китай, Соединённые Штаты, Япония и Германия — охватывают 1011 из 1506 компаний, или 67% всей подтверждённой совокупности. Все остальные страны-производители вместе взятые укладываются в оставшуюся пятую часть.

Две страны редко конкурируют напрямую

Присутствие Китая концентрируется в потребительском сегменте и смежных с электроникой областях: домашний текстиль, малая бытовая техника, потребительская электроника, товары для животных и отделочные материалы для строительства. Присутствие Соединённых Штатов концентрируется в промышленном и регулируемом сегментах:передача энергии, обработка жидкостей, медицинские изделия и аэрокосмические компоненты.

Зоны пересечения показательны. В строительной технике и китайские, и американские компании преодолевают порог в 39 или более рейтингов — SANY и XCMG с одной стороны, John Deere и Caterpillar с другой. В медицинской визуализации Mindray фигурирует в 41 рейтинге наряду с GE HealthCare, Philips Healthcare и Siemens Healthineers. Это те отрасли, где закупочные команды действительно имеют выбор между двумя странами происхождения, и где решения о диверсификации цепочки поставок действительно имеют значение.

Средние игроки — не маленькие

152 компании Японии и 131 компания Германии часто описываются как угасающие промышленные державы. Наши данные этого не подтверждают. Обе страны сверхпредставлены в отраслях с самыми высокими барьерами для входа — станкостроение, точные приборы, автомобильные системы, — где компания может сохранять глобальную значимость, не обладая глобальным масштабом.

Изучите полную разбивку по странам с помощью нашегоиндекса компаний по всем отраслямисписка проверенных предприятий.

За пределами первой четверки: что показывает хвост

Конкретные примеры делают этот раскол наглядным. В домашнем текстиле и малой бытовой технике китайские компании, такие как Midea, Xiaomi и Roborock, доминируют в наших отраслевых рейтингах, а европейские и американские названия появляются в основном в премиальном сегменте. В хирургическом и диагностическом оборудовании наблюдается обратная картина: Abbott Laboratories, Danaher Corporation, GE HealthCare, Philips Healthcare и Siemens Healthineers занимают верхние позиции, а Mindray — единственный китайский претендент, стабильно присутствующий в рейтингах.

Строительная и сельскохозяйственная техника — это та сфера, где два рынка действительно встречаются. SANY Group и XCMG Group обе фигурируют в 43 рейтингах; John Deere — в 44, а Caterpillar — в 42. Komatsu и Hitachi Construction Machinery добавляют японский полюс в ту же категорию. Покупатель, закупающий экскаваторы сегодня, выбирает между четырьмя странами происхождения, а не двумя.

Компании, занявшие места с пятого по пятнадцатое — Франция, Швейцария, Великобритания, Италия, Южная Корея, Швеция, Нидерланды, Тайвань, Индия и Канада — в совокупности насчитывают меньше сотрудников, чем одна Япония, однако они непропорционально широко представлены в верхней части индивидуальных рейтингов. В число 43 верифицированных компаний Швейцарии входят имена, которые возглавляют целые категории вобращении с жидкостями, фармацевтике и торговле сырьевыми товарами. Небольшая группа компаний Швеции сосредоточена в промышленном инструменте и тяжёлых транспортных средствах.

Эта закономерность — малая страна, высокая концентрация в отраслях с высокими барьерами — имеет практическое следствие для стратегии закупок. Альтернативные поставщики распределены не пропорционально объёмам производства. Они сосредоточены в странах, которые построили глубокие специализации десятилетия назад и с тех пор их защищают.

Почему равное число в заголовке — неверный вывод

Закупочная команда, которая читает «Китай 368, США 360» и заключает, что эти два рынка взаимозаменяемы, неверно истолковала данные. Числа близки; пересечение — нет. Для большинства из 213 отраслей, которые мы охватываем, покупатель, выбирающий между китайским и американским поставщиком, выбирает не между двумя сопоставимыми предложениями — он выбирает между двумя разными наборами компетенций, моделями поставки и регуляторными подходами.

Есть и вторая причина, по которой подсчёт по заголовкам вводит в заблуждение. Подсчёт компаний оценивает пятиспециалистную компанию и конгломерат с двумястами тысячами сотрудников одинаково. Если измерять по ранжированным позициям, а не по количеству компаний — всего 10933 позиции — США и Китай разделяются более резко, потому что американские записи сосредоточены в отраслях с глубокими иерархиями поставщиков, а китайские — в отраслях с меньшим числом более крупных участников.

Продуктивное использование этого набора данных противоположно составлению рейтинговой таблицы. Это карта того, где существует реальная взаимозаменяемость. Нашиндекс производителей по всем отраслямпозволяет зафиксировать рынки происхождения в рамках одной отрасли и увидеть, насколько тонким — или насколько глубоким — на самом деле является альтернативное предложение.

Вопросы, которые покупатели задают на самом деле

В какой стране больше всего проверенных производителей в базе данных VerityRank?

Китай — 368 компаний, за ним почти вплотную следуют США с 360. Япония (152) и Германия (131) занимают третье и четвёртое места. На первые четыре страны приходится примерно 80% проверенной совокупности из 1 506 компаний.

Являются ли китайские и американские производители прямыми конкурентами?

Реже, чем принято считать. Их проверенные концентрации компаний находятся в разных отраслевых кластерах — Китай в потребительских товарах, текстиле и электронике; США в передаче энергии, обработке жидкостей, медицинских изделиях и аэрокосмической отрасли. Прямая конкуренция проявляется главным образом в строительном оборудовании и медицинской визуализации.

Как VerityRank решает, какие компании включить?

Для включения требуется документально подтверждённая рыночная позиция как минимум в одной конкретной отрасли, подтверждённая штаб-квартира и присвоение категории. Компании учитываются отдельно как бренды и как производители, поскольку владелец бренда и его контрактный производитель являются разными поставщиками для закупочной команды.

Примечание о методологии

При подсчёте пятиспециализированная компания и конгломерат с двумястами тысячами сотрудников весят одинаково. При измерении по ранжированным позициям, а не по количеству компаний, две страны различаются более резко.

Индекс компаний по всем отраслям

Просмотрите полный каталог компаний по отраслям.

Оборудование для работы с жидкостями

149 ранжированных компаний — категория, в которой доминируют поставщики из США и Германии.

Системы передачи мощности

Здесь китайские и американские поставщики конкурируют наиболее напрямую.

VerityRank поддерживает 426 отраслевых рейтингов, охватывающих 1 506 проверенных компаний и 10 933 ранжированные позиции. Каждая цифра в этой статье взята из этого набора данных.

Просмотритеиндекс производителей по всем отраслямиликаталог проверенных предприятий.